Esta funcionalidade permite a qualquer gabinete de contabilidade adicionar os seus clientes no Portfolio nBanks de forma rápida e simples. Para tal, é necessário escolher um dos três módulos de serviços que pretende facultar a cada um dos seus clientes. Desta forma poderá aceder e tratar a sua informação e consequentemente  partilhar estes serviços com os mesmos.

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Passo 1:

Aceder à funcionalidade Portfolio no menu superior de funcionalidades;
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Passo 2:

Selecionar o botão “Adicionar Cliente” no submenu;
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Passo 3:

Selecionar o país do cliente;
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Passo 4:

Selecionar o serviço adicional a facultar ao cliente;
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Passo 5:

Clicar em “Continuar”;
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Passo 6:

Inserir o NIF do cliente a convidar e clicar em “Confirmar”;
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Passo 7:

Preencha as informações requeridas e clique em “Continuar”;
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Passo 8:

Valide as informações apresentadas e clique em “Confirmar”;
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Passo 9:

Clique em “Fechar”.