Caso de Estudo:

A Empresa A necessita de ter a informação de contas bancárias agregada na mesma plataforma para conseguir agilizar o processo de conciliação bancária e contabilística das suas contas. Através desta funcionalidade consegue incluir documentos em vários formatos em cada um dos seus movimentos bancários, beneficiando assim de informação integrada para uma conciliação mais ágil.

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Passo 1:

Aceda à funcionalidade Gestão Financeira;

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Passo 2:

Selecione a Instituição Financeira;

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Passo 3:

Selecione a conta bancária;

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Passo 4:

Selecione o movimento bancário;

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Passo 5:

Clique em Editar Movimento;

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Passo 6:

Clique em Anexar Documentos;

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Passo 7:

Importe o documento a incluir;

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Passo 8:

Clique em “A Carregar 1Ficheiro” ou Clique em Adicionar mais para incluir mais 1 documento na mesma transação;

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Passo 9:

Clique em Concluído.