Caso de estudo:

A Empresa A necessita de informação acessível e organizada sobre os seus movimentos bancários de forma a facilitara conciliação bancária e contabilística dos mesmos. Com esta funcionalidade consegue categorizar todos os seus movimentos de forma a facilitar a sua conciliação e a pesquisa dos mesmos através dos filtros disponibilizados.

O sistema inteligente da nBanks reconhece as futuras transações semelhantes às anteriormente categorizadas e atribui de forma automática a categorização feita anteriormente.

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Passo 1:

Aceda à funcionalidade Gestão Financeira;

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Passo 2:

Selecione uma Instituição Financeira;

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Passo 3:

Escolha uma das suas contas bancárias agregadas;

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Passo 4:

Selecione um ou mais movimentos bancários nos quais pretende aplicar a mesma categoria;

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Passo 5:

Atribua a categoria adequada ao escolher uma opção na área Categoria;

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Passo 6:

Clique em Guardar.

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