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Módulos Adicionais Gestão Financeira

Funcionalidades

Como Utilizar

Os serviços adicionais de Gestão financeira da nBanks estão divididos em dois módulos que pode facultar a qualquer momento aos clientes que pretende adicionar no seu Portfolio.

Sendo o primeiro a Gestão Financeira Simples, que conta com as funcionalidades:

- Agregação de até 2 contas bancárias;

- Acesso a um ficheiro mensal agregador da informação bancária do seu cliente;

Ou o módulo de Gestão Financeira Completa, que inclui:

- Agregação de até 10 contas bancárias;

- Chat privado com o cliente para partilha de mensagens e documentos;

- Acesso a Agenda Financeira do cliente;

- Histórico bancário sempre disponível e atualizável;

- Acesso a todas as funcionalidades de Gestão Financeira que permitem consultar a informação do cliente, nomeadamente: Extrato dinâmico e interativo, Contas personalizadas, Dashboards de Gestão, Exportação de ficheiros, entre outras ferramentas relevantes.

Relembramos que estes serviços adicionais utilizam o sistema pay-as-you-go que apenas inclui a faturação destes serviços quando o seu cliente ativar os mesmos.

Para convidar os seus clientes a acederem à  plataforma nBanks basta, na funcionalidade Portfolio, clicar em Adicionar Cliente e assim iniciar o processo de convite.

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