Caso de estudo:
A Empresa A necessita de informação acessível e organizada sobre os seus movimentos bancários de forma a facilitara conciliação bancária e contabilística dos mesmos. Com esta funcionalidade consegue categorizar todos os seus movimentos de forma a facilitar a sua conciliação e a pesquisa dos mesmos através dos filtros disponibilizados.
O sistema inteligente da nBanks reconhece as futuras transações semelhantes às anteriormente categorizadas e atribui de forma automática a categorização feita anteriormente.
Passo 1:
Aceda à funcionalidade Gestão Financeira;
Passo 2:
Selecione uma Instituição Financeira;
Passo 3:
Escolha uma das suas contas bancárias agregadas;
Passo 4:
Selecione um ou mais movimentos bancários nos quais pretende aplicar a mesma categoria;
Passo 5:
Atribua a categoria adequada ao escolher uma opção na área Categoria;
Passo 6:
Clique em Guardar.
