Entidades Relacionadas com transações

Caso de estudo:

A Empresa pretende anexar toda a informação possível nos seus movimentos de forma a facilitar a conciliação bancária dos mesmos. Através da integração com o E-Fatura esta funcionalidade permite integrar a informação da entidade relacionada com cada transação, facilitando assim a conciliação bancária dos movimentos.

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Passo 1:

Aceda á funcionalidade Integrações;

Passo 2:

Selecione a integração do E-Fatura e clique em Integrar;

Passo 3:

Introduza as suas credenciais de acesso à funcionalidade e clique em Integrar;

Passo 4:

Aceda à funcionalidade Gestão Financeira;

Passo 5:

Selecione a Entidade Financeira;

Passo 6:

Selecione a conta bancária;

Passo 7:

Selecione um movimento específico do extrato apresentado;

Passo 8:

Clique em “Editar Movimento”;

Passo 9:

Indique o nome ou o NIF da entidade a relacionar na área “Entidades Relacionadas”;

Passo 10:

Selecione a Entidade relacionada com o movimento em questão;

Passo 11:

Clique em “Guardar”.